Kazalo:
Obrazec IRS 1099-R poroča o vseh distribucijah, ki ste jih vzeli iz vašega IRA ali 401k računov za upokojitev v koledarskem letu, ne glede na to, ali so ti zneski obdavčljivi. O vseh razdelitvah je treba poročati in izračunati davčno osnovo, ki se nato vnese na vaš obrazec 1040 in vam vrne državo. Na srečo, izpolnitev vaše 1040 običajno zaključi veliko dela, potrebnega za državno davčno napoved. Vaš obrazec 1099-R bo vseboval preostale podatke, ki jih boste morali pravilno prijaviti.
Korak
Vzemite distribucijo. Če želite prejeti 1099-R, morate dvigniti denar iz enega ali več vaših računov za umik. Ta umik se bo poročal Službi za notranje prihodke kot distribucija. Prejeli boste 1099-R za vsak račun za upokojitev, iz katerega ste dvignili sredstva med letom.
Korak
Zberite vse vaše obrazce 1099-R. Vaših davkov ne morete vložiti, dokler ne prejmete 1099-R za vsak račun, s katerega ste izvedli umik. Če do sredine februarja niste prejeli pričakovanih obrazcev 1099-R, se obrnite na skrbnika upokojitvenega načrta in zahtevajte drugo kopijo. Lahko tudi dostopate do obrazcev 1099-R na spletu.
Korak
Pošljite svoje davke. Vsak 1099-R bo imel ločene liste, ki jih lahko uporabite za prijavo vaših zveznih in državnih davčnih napovedi. Postopek za vložitev državnih davčnih napovedi se lahko razlikuje glede na to, kje živite, vendar v večini primerov preprosto prenesete zneske iz vaših obrazcev 1009-R na vašo zvezno davčno napoved 1040. Če so bili državni davki odtegnjeni iz vaše porazdelitve računa za upokojitev, vnesite skupni znesek, zadržan na vaši državni davčni napovedi. Posvetujte se s svojim državnim davčnim svetom, da določite vse druge zahteve za vložitev, ki so specifične za vašo državo.