Kazalo:
Izdelava seznama najbolj uspešnih vzajemnih skladov vodi do samovoljne kompilacije, če merila za ocenjevanje niso enotna. Na primer, en analitik lahko gleda samo na nedavne donose, drugi pa na dolgoročno uspešnost, tretji analitik pa ocenjuje razmerje med stroški in diverzifikacijo kot najpomembnejše dejavnike uspešnosti ocenjevanja. Pri pregledovanju seznama najboljših izvajalcev v vzajemnih skladih je treba upoštevati dejavnike ocenjevanja. Pomembno je tudi vedeti, da se za vse naložbe uporablja aksiom naložb "pretekla uspešnost ni zagotovilo za prihodnje donose".
Najboljši izvajalec
V 10-ih vzajemnih skladih, ki temeljijo na petletnih donosih od 20. aprila 2009 do 30. aprila 2014, ostanejo v ameriških delniških in obdavčljivih obveznicah. Vseh 10 ocen ima bodisi štiri ali pet zvezdic. Na vrhu seznama izvajalcev je vzajemni sklad, ki vlaga v rastne in vrednostne delnice. PIMCO Fundamental (PIXDX) je v petletnem obdobju ustvaril 30,5-odstotno donosnost. Ta sklad vlaga v izvedene finančne instrumente, ki temeljijo na velikih ameriških delnicah, podjetniških obveznicah in državnih obveznicah.
Drugi, tretji in četrti
Sklad Matthew 25 (MXXVX) je drugi najboljši izvajalec na podlagi petletnih donosov, ki so v tem obdobju zaslužili 30,2 odstotka. Najvišji deleži tega sklada so v delnicah z veliko rastjo, kot so Apple, Cabela, MasterCard, FedEx in Google. Začetna naložba v višini 10.000 $ v aprilu 2009 bi se do 30. aprila 2014 povečala na 37.414 $. Na tretjem mestu je Huber Capital Small Cap Value Fund (HUSIX), ki vlaga večinoma v delnice z majhno kapitalizacijo. Ta sklad je pridobil 29,05-odstotno donosnost za petletno obdobje. Sklad, ki vlaga predvsem v vrednostne papirje srednje vrednosti, Hotchkis in Wiley Value Opportunities (HWAAX), prihaja na 4. mesto in ustvarja 28,99-odstotno donosnost.
Peti, Šesti in Sedmi
Na petem in šestem mestu sta dva sklada z majhnimi mešanicami, Hodges Small Cap Fund (HDPSX) in PIMCO Small Cap Stocks (PCKDX). HDPSX je dosegel 5-letno donosnost 28,83 odstotka; PCKDX je v istem obdobju dosegel 27,37 odstotka. Sedmo mesto med najboljšimi je imel Rydex Series S&P 500 Pure Value Fund (RYLVX). Ta sklad poskuša odraziti zaslužek vrednostnih papirjev v indeksu S & P 500 Pure Value in ustvariti 26,92-odstotni donos v petletnem obdobju.
Osmi, deveti in deseti
Tretji sklad PIMCO v top 10 najbolj uspešnih vzajemnih skladov prihaja na številko 8. PIMCO StocksPL US Absolute Return Fund (PSTDX) je ustvaril 26,05-odstotno donosnost za petletno obdobje. Na 9. mestu se je uvrstila družba AMG Manager Skyline Special (SKSEX), sklad, ki vlaga predvsem v majhne delnice in je v petletnih donosih zaslužil 25,37 odstotka. Najboljših 10 je zaokrožil Marsico Flexible Capital Fund (MFCFX), ki vlaga predvsem v velike rastne zaloge. Za 5-letno obdobje je MFCFX ustvaril 25,21 donosov.