Kazalo:
Korak
Namesto kopiranja in lepljenja velikih količin podatkov iz Microsoft Excelovega delovnega lista v QuickBooks, uporabite možnost QuickBooks 'Import. Stolpec delovnega lista boste morali preslikati v ustrezne naslove QuickBook, vendar bo postopek trajal le minuto ali dve. QuickBooks vam omogoča predogled preslikav, ki ste jih izbrali pred zaključkom postopka uvoza.
Korak
Shranite Excelovo datoteko ali preglednico v obliki zapisa XLS ali XLSX ali razširitve.
Korak
Odprite datoteko QuickBooks.
Korak
Naredite varnostno kopijo podatkov, da ne boste izgubili pomembnih podatkov, če uvoz ne bo deloval pravilno. To je najboljša praksa vsakič, ko delate na kakršnih koli podatkih.
Korak
Kliknite meni QuickBooks "File", izberite "Utilities", nato "Import" in nato "Excel datoteke".
Korak
Izberite datoteko XLS. Izberite spustni meni »Izberite list v tem Excelovem delovnem zvezku« in izberite »Računi«.
Korak
Kliknite gumb »Preslikave«. Vnesite ime preslikave, na primer »Glave zemljevidov QB v stolpce XLS«. Kliknite »Vrsta uvoza« in izberite »Račun«. Izberite prazno vrstico pod naslovom stolpca Uvozi podatke, da boste videli vse stolpce datoteke Excel.
Korak
Če želite izbrati polja, v katera želite uvoziti podatke, kliknite imena. Poleg vsakega imena se v stolpcu "Uvozi podatke" prikaže spustni meni, v katerem izberete oznako stolpca Excel, kjer se podatki nahajajo v Excelu. Kliknite »Shrani«. Na tej točki se vrnete v okno »Uvozi datoteko«.
Korak
Pojdite na kartico »Nastavitve« in izberite ustrezne možnosti za uvoz. Z možnostjo "Predogled" zagotovite, da so bili stolpci programa Excel pravilno preslikani v QuickBooks.
Korak
Kliknite »Uvozi«, ko je vse v redu.