Kazalo:
Obstaja več načinov izračunavanja uteži v portfelju; vendar pa je najpogostejša in splošno sprejeta metoda osnovana na skupni vrednosti portfelja. Druga priljubljena metoda je uporaba števila enot v primerjavi s skupnimi enotami. Teža sredstva v portfelju običajno ni zadnji korak v analizi portfelja, ampak se uporablja kot gradnik za dokončanje drugih metod analize portfelja.
Na podlagi vrednosti portfelja
Korak
Dodajte vrednost vsake naložbe v vaš portfelj za izračun skupne vrednosti portfelja. Te informacije lahko najdete v izjavi o posredovanju. Kot primer imate lastne delnice v podjetju A, podjetju B in podjetju C. V lastništvu imate 700, 200 in 800 dolarjev. Skupna vrednost vašega portfelja je nato 700 $ plus 200 $ plus 800 $, kar je enako 1700 $.
Korak
Poiščite vrednost sredstva, za katerega želite določiti težo. V našem primeru, če želite izračunati težo delnice podjetja C v vašem portfelju, je vrednost 800 USD.
Korak
Vrednost sredstva razdelite na vrednost portfelja, da določite težo na podlagi vrednosti. V našem primeru je 800 dolarjev, deljeno s 1.700 dolarjev, enako teži delnice družbe C, ki znaša 0,47 ali 47 odstotkov.
Na podlagi enot
Korak
Določite skupno število enot premoženja v vašem portfelju. Za ta primer imate lastne delnice v družbi E, družbi F in družbi G. Imate 20 delnic, 40 delnic oziroma 50 delnic. Skupno število enot premoženja je 20 plus 40 plus 50, kar je enako 110 delnicam.
Korak
Določite skupno število enot v lasti, za katere želite poznati težo. V našem primeru, če želite poiskati težo po enoti delnice podjetja G, imate 50 enot.
Korak
Število enot premoženja razdelite na skupno število enot. V našem primeru je 50 deljeno z 110 enak teži delnice družbe G na 0,455 ali 45,5 odstotka v portfelju investitorja.