Kako sestaviti popis sredstev za zapuščinske namene

Izvršitelj zapuščine je odgovoren za popis in oceno, najpogosteje v 30 do 90 dneh smrti zapustnika. Popis mora vsebovati seznam sredstev in vključevati opis in pošteno tržno vrednotenje nepremičnin, osebne lastnine, bančnih računov in zapustnikovih dolgov. Popolno razkritje je ključnega pomena, ker sodišče, dediči in upniki uporabljajo informacije za namene dedovanja, davkov in odplačevanja dolgov.

Ne bo vam treba vključiti elementov, ki so poimenovani v zaporu zapora: Tom Schmucker / iStock / Getty Images

Kako začeti

V večini držav vam bo sodišče za obsodbe poslalo prazen popisni obrazec z dekretom in potrdilom, da ste izvršitelj zapuščine. V nasprotnem primeru prenesite in natisnite obrazec, ki je na voljo na spletni strani države ali okrožnega sodišča. Če obstaja volja, jo preglejte, preden začnete, ker vam ni treba popisati vseh sredstev v skupni lasti ali premoženja, ki jih je zapustnik odstranil v oporoki. Pri evidentiranju zalog premoženja ločeno navedite ocenjene postavke in finančne račune, vendar navedite in ocenite skupno osebno lastnino v enkratnem znesku.

Zberite informacije o sredstvih

Potrebovali boste naslove vozil, nepremičninske listine in številke bančnih in investicijskih računov za vsako premoženje, ki je v izključni lasti zapustnika. Preiščite zapustnikovo finančno evidenco in preglejte volje, davčne napovedi in bančne račune, da najdete finančne informacije. Sodelujte z odvetnikom, da dobite kopije vseh manjkajočih zapisov. Poiščite in navedite manjkajoča osebna sredstva. Po mnenju Caryja A. Linda iz odvetniške pisarne Lind vam lahko odvetnik pomaga najti in izterjati dragocene predmete, vendar če ne veste, kdo ima manj dragoceno premoženje, morda ne bo vredno časa in stroškov, potrebnih za izterjavo.

Zabeležite denarna sredstva

Vsako postavko zabeležite v njenem ustreznem razdelku o obliki inventarja. Večina vključuje ločene oddelke za osebno lastnino in nepremičnine. Za denarna sredstva navedite ime finančne institucije, vrsto in številko računa, skupaj z dolarsko vrednostjo vsakega računa na dan smrti ali v nekaterih državah datum imenovanja za izvršitelja. Skrbno si oglejte navodila, saj lahko nekatere države zahtevajo polne številke računov, medtem ko lahko druge zahtevajo samo zadnje štiri številke.

Snemanje nedenarnih sredstev in nepremičnin

Po mnenju Jennifer MacDonnell iz The Paralegal Society, bo veliko držav imenovalo ocenjevalca za vrednotenje nedenarnih sredstev, vključno z nepremičninami in posebnimi predmeti, kot so nakit, vozila, umetnost in starine. Tudi če niste sami odgovorni za vrednotenje teh postavk, lahko še vedno vključite neodvisne ocene, ki pomagajo ocenjevalcu, ki ga določi sodišče. Za nepremičnine navedite naslov in navedite popoln pravni opis skupaj s številko parcele. Opišite druga nedenarna sredstva v največji možni meri.