Kako izračunati zgodovinski donos

Z izračunom preteklega donosa lahko ocenite, kako se je vrednost zalog spremenila skozi čas. Osnovna formula za zgodovinsko stopnjo donosa je nova vrednost minus stara vrednost, deljena z novo vrednostjo.

Pridobite zgodovinske informacije

Poiščite zgodovinske podatke o cenah za delnice, ki jih želite izmeriti. Yahoo Finance ponuja izčrpne zgodovinske informacije o cenah delnic. Če želite dobiti informacije o zalogi s spletnega mesta Yahoo Finance, poiščite zalogo po imenu ali založniškem simbolu. Na strani s povzetkom delnic izberite Zgodovinske cene. Vnesite časovno obdobje za preteklo obdobje, ki ga želite izmeriti in izberite Prenesite v preglednico.

Lahko pa dobite tudi informacije o delnicah iz druge spletne strani s finančnimi informacijami, kot je MarketWatch, ali neposredno iz borze, kot je Nasdaq. Mnoga podjetja prav tako zagotavljajo te podatke v razmerju med vlagatelji in njihovimi spletnimi stranmi.

Izračunajte vrnitev

1. Odprite podatke o cenah delnic v programu za preglednice, kot je Microsoft Excel. Razvrstite podatke, tako da prvi stolpec prikazuje zgodovinske datume v padajočem vrstnem redu, drugi stolpec pa vsebuje ustrezno ceno delnice na ta datum. Izbrišite vse označene stolpce Odpri, Visoko, Nizko, Zapri in Glasnost; Te informacije ne boste potrebovali za izračun donosa.
2. Odštejte začetna uskladitev cene Iz konča prilagoditev cene zaprtja za obdobje, ki ga želite izmeriti. Recimo, da merite zgodovinski donos staleža za leto 2014. Če je bila prilagojena cena za zaprtje 1. januarja 2014 100 evrov in 31. decembra 2014, je razlika 50 evrov.
3. Razlikujte razliko med končno in začetno ceno blizu za začetno ceno blizu. V tem primeru bi bila razlika v vrednosti 50 $, deljena z začetnim popravkom blizu 100 $ ali 0,5. Ta izračun kaže, da stalež je doživel 50-odstotni zgodovinski donos v določenem obdobju.

Zgodovinski donos za druge naložbe

Lahko izmerite zgodovinski donos katere koli naložbe, ne le ene zaloge. Na primer, lahko izmerite zgodovinski donos celotnega S&P 500 tako, da dobite zgodovinske cene s strani Yahoo Finance. Lahko iščete tudi podatke o določenem vzajemni sklad ali indeksni sklad. Sledite enaki formuli - nova cena minus stara cena, deljena s staro ceno - za merjenje preteklega donosa na fizičnem sredstvu, kot je naložba v nepremičnine, plemenite kovine ali zbirke.