Kazalo:
Letni podatki iz leta v leto (YTD) omogočajo primerjavo trenutne uspešnosti v različnih časovnih obdobjih. Na primer, če je vaš portfelj v prvih petih mesecih leta višji za 4 odstotke, je težko ugotoviti, ali je na poti, da premaga 10-odstotni donos, ki ste ga dosegli v prejšnjem letu. S pretvorbo meritev uspešnosti v letni odstotek lahko naredite bolj smiselno splošno primerjavo.
Sledite formuli
Za letno razčlenjevanje podatkov razdelite trenutno vrednost na začetno vrednost naložbe. Nato dvignite rezultat na 12, deljeno s številom preteklih mesecev. Tretjič, odštejte 1. Četrto, pomnožite s 100. Recimo, da je bil vaš portfelj vreden 1.000 $ na začetku leta in je vreden 1.040 $ pet mesecev pozneje konec maja. Razdelite 1.040 $ s 1.000 $, da dobite 1.04. Nato dvignite 1.04 na 12/5 ali 2.4, da dobite 1.0987. Tretjič, odštejte 1 od 1.0987, da dobite 0.0987. Četrtič, pomnožite s 100, da bi našli vaš letni donos 9,87 odstotka.