Kazalo:
Če imate lastne delnice, obveznice ali druge vrednostne papirje, lahko izmerite, kako aktivno kupujete in prodajate z izračunom prometa portfelja, ki je razmerje med nakupi ali prodajo do povprečne velikosti portfelja. Ta statistika je pomembna, ker lahko visoka stopnja obrata poveča stroške transakcije in morda vaš davčni račun. Če kupite vzajemne sklade, portfeljski promet kaže, kako agresivno trguje upravitelj sklada in s tem, koliko lahko pričakujete plačilo stroškov sklada.
Korak
Izračunajte povprečno velikost portfelja. V danem obdobju dodajte začetno in končno vrednost vašega portfelja, nato pa število razdelite na dva. Recimo, da želite izračunati mesečni promet, pri katerem je vrednost 1.000 $ 22.000 in 30. april 22.900. Povprečna velikost portfelja je 22.000 $ in 22.900 $, deljena z 2, ali 22.450 $.
Korak
Slikajte svoje nakupe za to obdobje. Dodajte skupaj zneske, ki ste jih porabili v obdobju za nakup vrednostnih papirjev. Recimo, za ta primer, da ste porabili 2000 $.
Korak
Sestavite skupno vrednost vrednostnih papirjev, ki ste jih prodali v obdobju. Na primer, aprila ste morda prodali 1.400 $ vrednostnih papirjev.
Korak
Razdelite manj nakupov in prodaje po povprečni vrednosti portfelja. V tem primeru ste kupili več, kot ste jih prodali, zato prodani znesek, 1.400 $, razdelite na povprečno vrednost 22.450 $. Rezultat, 6,24 odstotka, je vaš mesečni promet portfelja. Na podoben način lahko izračunate tedenski ali letni promet portfelja.