Kazalo:
Vlagatelji raziskujejo borzo z nameni graditi bogastvo. Vaš portfelj delnic predstavlja zbirko naložb, ki so sredstvo za dosego tega cilja. Uskladite sestavo delniškega portfelja, da dosežete svoje cilje.
Identifikacija
Portfelj delnic se nanaša na sestavo posameznih delnic, ki jih imate. Celotni naložbeni portfelji vključujejo sredstva iz različnih razredov, kot so delnice, obveznice in denarne rezerve. V svoj portfelj lahko vključite tudi alternativne naložbe, ki vključujejo nepremičninske in hedge sklade.
Lastnosti
Računovodski izkazi opisujejo sestavo vašega portfelja delnic. Izjave o borznem posredovanju navajajo vašo gotovino, stanje zalog in skupni dolarski znesek vsake naložbe. Informacijska tehnologija omogoča sledenje portfelju v realnem času prek posredniških spletnih portalov.
Premisleki
Diverzifikacija portfelja je naložbena strategija, namenjena povečanju donosov in zmanjšanju tveganj v različnih gospodarskih scenarijih. Pravilno razpršeni delniški portfelji vključujejo naložbe različnih regij, panog in velikosti podjetij.
Napačne predstave
Ne obstaja enoten portfelj, ki bi bil primeren za vse vlagatelje. Na primer, mlajši varčevalci bodo raje imeli majhno kapitalizacijo ali rastoče zaloge za njihov dobiček. Upokojenci navadno težijo k manj tveganim in zrelim podjetjem.
Tveganja
Razpršeni portfelji ne morejo odpraviti sistemskega tveganja. Sistematično tveganje je povezano z neuspehom celotnega finančnega sistema.