Kazalo:
1099R je davčni obrazec, ki ga prejmete, ko vzamete razdelitev iz pokojninskega, IRA ali drugega računa za upokojitev. Če ste dobili distribucijo iz računa Wells Fargo te vrste, bi vam morali poslati obrazec po pošti, lahko pa je tudi na spletu.
Ko so obrazci 1099R izdani
Če ste prejeli 10 $ ali več od pokojnine, IRA, pokojninski načrt, rento ali podobno vrsto računa, morate od finančne institucije, ki upravlja načrt ali račun, prejeti davčni obrazec 1099R. Informacije iz tega obrazca boste verjetno potrebovali, če želite vložiti svoje davke na dohodek, obrazce pa morate prejeti do konca februarja. Če imate v Wells Fargu več računov, ki izpolnjujejo pogoje, boste morda prejeli več obrazcev.
Če ste uporabnik Wells Farga, ki prejme obrazec 1099R od podjetja Wells Fargo, ga mora banka poslati v začetku naslednjega leta in vam dati čas, da vložite svoje davke. Če uporabljate spletno bančništvo Wells Fargo, lahko dostopate tudi do spletnih davčnih obrazcev. Iz spletnega mesta Wells Fargo si lahko ogledate davčne obrazce, jih shranite v računalnik ali jih natisnete, da jih predložite ob vložitvi davkov. Nekateri davčni obrazci so lahko na voljo prej kot drugi, zato lahko preverite, ali so vsi obrazci še dostopni na spletu.
Običajno si lahko ogledate do 10 let davčnih obrazcev prek spletnega bančnega spletnega mesta Wells Fargo.
Če ne dobite svojega obrazca
Če menite, da bi morali od podjetja Wells Fargo prejeti obrazec 1099R, vendar do konca februarja ne prispejo po pošti, lahko preverite, ali je na voljo prek spletnega portala Wells Fargo.
Če tudi tam ne vidite obrazca, ali ne uporabljate spletnega bančništva, lahko Wells Fargo pokličete, da potrdite, da prejemate obrazec in vidite, kakšen je status pošiljanja. Ne pozabite, da vam Wells Fargo ne bo poslal obrazca, če ste v kvalificiranih distribucijah prejeli manj kot 10 $.
Če se obrnete na Wells Fargo ali katero koli drugo podjetje, ki bi vam moralo pošiljati davčne obrazce in jih še vedno ne dobite do konca februarja, se lahko obrnete na Službo za notranje prihodke. Lahko se obrnete tudi na IRS, če so obrazci na njih napačni. IRS se bo obrnila na podjetje, ki vam bo pošiljalo obrazce, in vam poslali tudi nadomestni obrazec, ki ga lahko uporabite za vložitev davkov, če do roka za prijavo ne dobite običajnih obrazcev.