Kazalo:
Če se upokojite zaradi invalidnosti, je treba znesek, ki ga prejmete, prijaviti kot obdavčljivi dohodek z nekaterimi izjemami. Če ste prispevali k stroškom pokojninske ali invalidske rente, znesek, ki ste ga prispevali, ni obdavčen. Če znesek vaše invalidnosti vključuje povračilo zdravstvenih stroškov, ta znesek tudi ni obdavčen. Čeprav mora plačnik pokojnine ali rente določiti davčno osnovo, vedno preveri podatke in nato prijavi davčni prihodek na vašo davčno napoved.
Korak
Obiščite spletno stran IRS in si priskrbite kopijo davčnega obrazca, ki najbolj ustreza vašim davčnim razmeram. Obrazci vključujejo 1040-A za preproste davčne napovedi, 1040 za tiste, ki imajo v lasti podjetje ali vračunajo odbitke in obrazec 1040-NR za prebivalce, ki niso iz ZDA.
Korak
Glej obrazec 1099-R, okence 2a, za znesek dohodka iz invalidnosti, ki je bil prejet v davčnem letu. Ugotovite, ali je bila invalidnost prejeta pred minimalno upokojitveno starostjo ali po njej. Vaš delodajalec je določil to starost.
Korak
Vnesite znesek iz polja 2a v vrstico 7 obrazca 1040-A ali obrazca 1040, če je bil znesek prejet pred dosego minimalne upokojitvene starosti. Navedite znesek iz polja 2a v vrstici 12a in 12b obrazca 1040-A ali v vrstici 16a in 16b obrazca 1040, če je bil znesek prejet po doseženi minimalni upokojitveni starosti.