Kazalo:
Izjava borznega posrednika je mesečni posnetek dejavnosti borznega računa. Ker so informacije o računu na voljo na spletu, se mesečne izjave morda zdijo nepotrebne, vendar predstavljajo uradni zapis. Vlagatelji se lahko odločijo, ali bodo dobili poštno ali elektronsko izjavo na spletu.
Povzetek računa
Izjava zagotavlja hiter povzetek računa: skupno stanje na računu z mesečnim povečanjem ali zmanjšanjem; glavne pozicije: gotovina, naložbe; depoziti in dvigi; prihodki od dividend in obresti; pristojbine in stroški za račun; prenosi; realiziranih in nerealiziranih dobičkov in izgub. Izjava lahko vsebuje razporeditev sredstev na računu - denarna sredstva, fiksni donos, delnice in druga sredstva, kot so blagovni skladi - v obliki seznama ali tortnega grafikona; informacije o maržah: saldo marže, razpoložljiva rezerva, obrestne mere in pristojbine za kritje.
Podrobnosti računa
V podrobnostih računa so navedene posamezne pozicije po kategorijah sredstev s tekočimi tržnimi vrednostmi in vse transakcije v računu v kronološkem vrstnem redu (depoziti, dvigi, nakupi, prodaje), z dolgimi in kratkimi pozicijami, navedenimi ločeno.
Podrobnosti o denarnem trgu
Posredniški račun je lahko povezan z računom denarnega trga, kjer se vsa neinvestirana denarna sredstva avtomatsko pometajo. Vlagatelj lahko dostopa do sklada denarnega trga s čekom, debetno kartico ali prek nakupov in prodaj na borznem računu. Morda je zavajajoče uskladiti dejavnost denarnega trga z dejavnostjo borznega računa. Ko vlagatelj položi gotovino na svoj borzni račun, se v posredniškem računu prikaže kot depozit. Če se denar ne uporabi takoj za plačilo investicijskega nakupa, se denar nakaže na račun denarnega trga, tako da bo podrobnost o posredniškem računu pokazala na umik za nakup delnic na denarnem trgu in podrobnosti o denarnem trgu bodo pokazale nakup.
Druge informacije
Poleg zakonsko zahtevanih izjav o omejitvi odgovornosti so v izpisku navedene telefonske številke računa stranke, če imate kakršna koli vprašanja ali potrebujete pomoč. Ker je posredniška programska oprema bolj zapletena, lahko izpiski na računu dodajo nove funkcije, ki vlagateljem olajšajo vizualizacijo in analizo dejavnosti računa in naložbenih rezultatov.