Kazalo:
Ko je rok za prijavo davka zaslepljen, je čas, da združimo nekaj dokumentov. Notranja davčna služba bo potrebovala podatke o vaših plačah, odbitnih stroških in prispevkih za upokojitev. Če imate naložbe, boste imeli tudi kapitalske dobičke in izgube, pa tudi obrestne prihodke, ki jih prijavite. Čeprav ni treba vso dokumentacijo poslati, je pomembno, da se zadržite v primeru, da se pojavijo vprašanja.
Obrazci IRS
Če ne vložite elektronsko, potrebujete davčne obrazce. To vključuje obrazec 1040, osnovno dvostransko davčno napoved. Morda boste potrebovali tudi seznam A, če boste razvrščali odbitke, seznam B za prijavo prihodkov iz obresti, seznam C za poslovne ali dohodke iz samozaposlitve, seznam D za kapitalske dobičke in seznam SE za prikaz davkov na samozaposlitev. Če ste upravičeni do zasluženega dohodkovnega kredita, potrebujete tudi urnik EIC. Vsi davčni obrazci so na voljo na spletni strani IRS in so lahko natisnjeni neposredno od tam ali pa so izpolnjeni na spletu, nato pa natisnjeni in podpisani pred vložitvijo.
Izjava o plačah
Če ste bili v davčnem letu zaposleni, potrebujete izjavo W-2 ali plačo. To podrobnosti vaše bruto dohodka, kot tudi vse odbitke, vključno z zveznimi in državnimi davki. Davek na izplačane plače vključuje socialno varnost in davek na Medicare. Če zaslužite nasvete, ki vam jih dodeli delodajalec - ki jih stranke ne plačajo neposredno - ta znesek se prikaže tudi na W-2. Nadomestila za odvisno oskrbo in prispevki delodajalca za nekvalificirane pokojninske načrte se lahko štejejo tudi za obdavčljive, navedeni zneski pa so prikazani v polju 11 oz. V polju 10 v W-2. Za dokumentiranje teh zneskov ne boste potrebovali nobene druge dokumentacije, vendar morate vse dokumente W-2 vložiti pri IRS.
Razni dohodki
Prihodki od obresti, kapitalski dobički in prihodki od najemnin in licenčnin se bodo pojavili na obrazcu 1040. Potrebovali boste izpiske računov, potrdila o trgovanju za vsak nakup in prodajo vrednostnih papirjev ter potrdila o raznih prihodkih, ki bodo podprli te informacije, čeprav ta dokumentacija ne potrebuje vložiti z davčno napovedjo. Če ste lastnik hiše, boste potrebovali depozitne izjave za dokumentiranje hipotekarnih obresti in plačanih davkov na nepremičnine. Če ste prodali hišo, lahko dolgujete kapitalski dobiček, zato shranite kopijo te zaključne izjave.
Poslovni dokumenti
Če ste lastnik samostojnega podjetnika ali ste samozaposleni, morate dokumentirati vaš bruto dohodek in prejemke za vse odbitne stroške. Prav tako morate dokumentirati stroške in vrednost zalog - za začetek leta in konec leta - če prodajate blago. Če ste ob standardni odbitku kilometrine, potrebujete nekakšen zapis o kilometrih za poslovne - osebne kilometrine ni odbiten. Najlažji način za spremljanje vseh teh številk je nakup davčne ali računovodske programske opreme in shranjevanje fizičnih zapisov.
E-arhiviranje in pisanje
Če pišete elektronsko, vam ni treba predložiti papirja W-2 neposredno IRS, vendar morate kopijo posredovati pooblaščenemu ponudniku e-prijave. Če obstajajo obrazci, ki jih je treba vnesti, na primer obrazložitev, jih boste poslali z obrazcem 8453 "Posredovanje individualnega davka na dohodek v ZDA za vrnitev e-datoteke IRS."