Kazalo:
Zaradi visokih stroškov vzdrževanja so investicijski skladi tradicionalno namenjeni le tistim podjetjem ali posameznikom z velikim premoženjem. Mala in srednje velika sredstva so bila redka zaradi stroškov njihovega vzdrževanja. Vendar pa je s prihodom dobaviteljev investicijskih skladov, ki so posebej namenjeni malim in srednje velikim skladom, vsakomur omogočen ustanovitev sklada. Ta članek vas bo popeljal skozi strukturo sklada, njegovo upravljanje, delovanje in upravljanje. Pomagal bo tudi pri segmentaciji strank in vzpostavljanju odnosov s strankami.
Kako zgraditi investicijski sklad
Korak
Izberite strukturo sklada. Različne strukture imajo različne pravne in davčne posledice. Nekateri skladi so ustanovljeni kot operativna podjetja, medtem ko so drugi ustanovljeni kot skladi. Posvetujte se s svojim davčnim in pravnim svetovalcem za ustrezno strategijo v vaši lokalni pristojnosti.
Korak
Odločite se o viru upravljanja denarja. Nekatera podjetja delujejo samo iz notranjega upravljanja, kar pomeni, da se zanašajo na lastne upravljavce premoženja za upravljanje denarja. Drugi se odločijo za posvetovanje z zunanjimi upravljavci denarja, zlasti tistimi na specializiranih področjih. Prav tako je mogoče ohraniti mešanico notranjih in zunanjih upraviteljev skladov.
Korak
Najemite revizorja, pravnega svetovalca in skrbnika. Skrbnik se usklajuje predvsem z računovodjo sklada in knjigovodjem. Pravni svetovalec bi moral biti specializiran za zakonodajo o vrednostnih papirjih in vaš revizor mora imeti izkušnje v industriji investicijskih skladov. Revizije je treba redno izvajati.
Korak
Prilagodite svoj sklad svojim strankam. Medtem ko se sklad tradicionalno združuje, lahko ustvarite različne razrede, ki ustrezajo specifičnim potrebam vaših strank z majhnimi naložbami in tistimi z velikimi naložbami. Razlikujte oboje s cenami.
Korak
Najboljši način za pridobivanje in izgradnjo odnosov s strankami je nizka stopnja stroškov upravljanja; 2,5% je povprečno. Kot nov sklad se lahko pohvalite z učinkovitejšim delovanjem in zavezanostjo nižjim stroškom lastništva, tako da ohranjate razmerje pod povprečjem, vsaj dokler ne vzpostavite blagovne znamke vašega podjetja.